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2025年7月のポートフォリオ

ポートフォリオ
よし
よし

こんにちは。よしです。

2025年7月のポートフォリオをご紹介します。こちらでは各銘柄に関しては細かく触れていませんが、銘柄名にリンクが張ってあるものはポートフォリオに飛びます。こちらで少しずつ選定理由をまとめておりますので興味がある方はご覧ください。

日本株

保有株数減少を赤字、増加を青字で示しています。順番は証券番号順です。ただし、前月未保有で新規取得した銘柄はわかりやすくするために取得月に限り一番下にまとめています。

銘柄株数
ホクリヨウ100
INPEX9,400
積水ハウス100
DM三井製糖200
→100
ウェルネオシュガー100
E・Jホールディングス100
スタジオアリス100
日本駐車場開発1,000
コア200
アサヒグループホールディングス300
キリンHD100
宝ホールディングス100
ユニカフェ100
サンエー200
日本マクドナルドHLDG100
久世100
エディオン100
あらた100
あみやき亭100
双日300
キッコーマン100
日本たばこ産業100
ケンコーマヨネーズ100
ヒューリック300
ビックカメラ100
ジェーソン500
物語コーポレーション100
TOKAIホールディングス100
チムニー100
飯田GHD1,000
JMホールディングス100
特種東海製紙100
フリービット300
→200
王子ホールディングス1,000
日本製紙100
大王製紙100
大石産業100
エイトレッド100
信越化学100
300
IPS200
→300
花王100
日本新薬800
→400
ツムラ300
→100
オリエンタルランド100
楽天グループ100
ライオン100
日本インシュレーション300
日本冶金工100
イー・ガーディアン100
日本郵政100
アネスト岩田100
→0
竹内製作所100
村田製作所200
ジャパンクラフトホールディ100
全国保証200
ヤマハ発動機100
尾家産業100
小津産業200
コジマ100
ハピネット100
フランスベッドHLDGS200
タカラトミー100
伊藤忠200
丸紅1,300
豊田通商300
三井物産400
日本紙パルプ500
スターゼン600
住友商事400
三菱商事800
ユニ・チヤ-ム500
マックスバリュ東海100
テンアライド100
松屋100
ケーズホールディングス100
三菱UFJフィナンシャルG200
三井住友フィナンシャルG200
みずほフィナンシャルG100
オリックス100
大和証券グループ本社2,100
→2,600
丸三証券100
日本取引所グループ200
MIRARTHホールディング700
→600
東京地下鉄200
日本郵船100
商船三井100
川崎汽船200
KPPグループホールディン100
NTT21,000
KDDI200
ソフトバンク4,500
学研ホールディングス500
ヤマダホールディングス100
ニトリホールディングス100
大庄100
伊藤園第1種優先100
以下は新規
住友林業200
メルカリ200
フジ日本100
ヤクルト100
JPホールディングス500
グリムス100
ムゲンエステート100
メルカリ200
第一三共100
ジェイリース200
三井住友トラストグループ100
スパークスグループ100
カチタス100
U-NEXTHoldings200

先月に引き続き長くなってしまいましたね。全108銘柄、50,200株で構成されています。IPSは買い増して700株程度まで最大保有していたのですが、7/30に大口契約受注のIRがでて株価が急騰したので一部利益確定しました。

6月時点のポートフォリオはこちら
売却した銘柄はこちらにまとめて保存していきます。

米国株

銘柄株数
TSM110
VZ470
SPDR517
AMZN88
GOOG91
COST9
T445
MSFT14
QCOM43
ABBV30
→0
ASML6
VIV250
GSK56
BTI40
MO30
AAPL7
JNJ8
HLN70
TMUS3
MRK8
WBD62
MRK8
TSN3

日本在住ですので、為替リスクを考慮して米国株はさほど保有していません。全22銘柄、2,330株で構成されています。巨大IT企業と通信株が好きで保有しています。先月からアッヴィ(ABBV)を売却しました。日本株に資金を入れたかったというのが主の理由です。

上記は個別株のみまとめてまして、このほかにNISA口座でインデックスの投資信託(配当金再投資型)を保有しています。

まとめ

為替は保守的に140円 = 1ドルで計算しています。

残高予定配当額時価配当利回り簿価配当利回り時価優待利回り簿価配当利回り
日本株6,774万円243万円3.83%5.41%0.25%0.35%
米国株2,258万円54万円2.68%4.23%N/AN/A
合計9,032万円298万円3.30%4.89%N/AN/A

為替による感度は以下のようになっています。

米国株は引き続きGAFAMに代表される巨大IT企業を保有しておりまして、配当利回りが相対的に低い結果となっていますが、総合的には時価ベースで3%以上の利回りですので高配当のポートフォリオを保有している状況です。優待の利回りは0.3%程度あり、日本株の総合利回りは8%以上押し上げられていることから、優待の効果が非常に高いことが分かります。引き続き有望銘柄があれば買い増して行きます。
こちらの記事は2025/7/31時点での保有株を記載しています。

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