2025年7月のポートフォリオ

よし

こんにちは。よしです。

2025年7月のポートフォリオをご紹介します。こちらでは各銘柄に関しては細かく触れていませんが、銘柄名にリンクが張ってあるものはポートフォリオに飛びます。こちらで少しずつ選定理由をまとめておりますので興味がある方はご覧ください。

日本株

保有株数減少を赤字、増加を青字で示しています。順番は証券番号順です。ただし、前月未保有で新規取得した銘柄はわかりやすくするために取得月に限り一番下にまとめています。

銘柄	株数
ホクリヨウ	100
INPEX	9,400
積水ハウス	100
ＤＭ三井製糖	200 →100
ウェルネオシュガー	100
Ｅ・Ｊホールディングス	100
スタジオアリス	100
日本駐車場開発	1,000
コア	200
アサヒグループホールディングス	300
キリンＨＤ	100
宝ホールディングス	100
ユニカフェ	100
サンエー	200
日本マクドナルドＨＬＤＧ	100
久世	100
エディオン	100
あらた	100
あみやき亭	100
双日	300
キッコーマン	100
日本たばこ産業	100
ケンコーマヨネーズ	100
ヒューリック	300
ビックカメラ	100
ジェーソン	500
物語コーポレーション	100
ＴＯＫＡＩホールディングス	100
チムニー	100
飯田ＧＨＤ	1,000
ＪＭホールディングス	100
特種東海製紙	100
フリービット	300 →200
王子ホールディングス	1,000
日本製紙	100
大王製紙	100
大石産業	100
エイトレッド	100
信越化学	100 →300
IPS	200 →300
花王	100
日本新薬	800 →400
ツムラ	300 →100
オリエンタルランド	100
楽天グループ	100
ライオン	100
日本インシュレーション	300
日本冶金工	100
イー・ガーディアン	100
日本郵政	100
アネスト岩田	100 →0
竹内製作所	100
村田製作所	200
ジャパンクラフトホールディ	100
全国保証	200
ヤマハ発動機	100
尾家産業	100
小津産業	200
コジマ	100
ハピネット	100
フランスベッドＨＬＤＧＳ	200
タカラトミー	100
伊藤忠	200
丸紅	1,300
豊田通商	300
三井物産	400
日本紙パルプ	500
スターゼン	600
住友商事	400
三菱商事	800
ユニ・チヤ－ム	500
マックスバリュ東海	100
テンアライド	100
松屋	100
ケーズホールディングス	100
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	200
三井住友フィナンシャルＧ	200
みずほフィナンシャルＧ	100
オリックス	100
大和証券グループ本社	2,100 →2,600
丸三証券	100
日本取引所グループ	200
ＭＩＲＡＲＴＨホールディング	700 →600
東京地下鉄	200
日本郵船	100
商船三井	100
川崎汽船	200
ＫＰＰグループホールディン	100
NTT	21,000
ＫＤＤＩ	200
ソフトバンク	4,500
学研ホールディングス	500
ヤマダホールディングス	100
ニトリホールディングス	100
大庄	100
伊藤園第１種優先	100
以下は新規
住友林業	200
メルカリ	200
フジ日本	100
ヤクルト	100
JPホールディングス	500
グリムス	100
ムゲンエステート	100
メルカリ	200
第一三共	100
ジェイリース	200
三井住友トラストグループ	100
スパークスグループ	100
カチタス	100
U-NEXTHoldings	200

先月に引き続き長くなってしまいましたね。全108銘柄、50,200株で構成されています。IPSは買い増して700株程度まで最大保有していたのですが、7/30に大口契約受注のIRがでて株価が急騰したので一部利益確定しました。

6月時点のポートフォリオはこちら。
売却した銘柄はこちらにまとめて保存していきます。

米国株

銘柄	株数
TSM	110
VZ	470
SPDR	517
AMZN	88
GOOG	91
COST	9
T	445
MSFT	14
QCOM	43
ABBV	30 →0
ASML	6
VIV	250
GSK	56
BTI	40
MO	30
AAPL	7
JNJ	8
HLN	70
TMUS	3
MRK	8
WBD	62
MRK	8
TSN	3

日本在住ですので、為替リスクを考慮して米国株はさほど保有していません。全22銘柄、2,330株で構成されています。巨大IT企業と通信株が好きで保有しています。先月からアッヴィ(ABBV)を売却しました。日本株に資金を入れたかったというのが主の理由です。

上記は個別株のみまとめてまして、このほかにNISA口座でインデックスの投資信託（配当金再投資型）を保有しています。

まとめ

為替は保守的に140円 = 1ドルで計算しています。

為替による感度は以下のようになっています。

米国株は引き続きGAFAMに代表される巨大IT企業を保有しておりまして、配当利回りが相対的に低い結果となっていますが、総合的には時価ベースで3%以上の利回りですので高配当のポートフォリオを保有している状況です。優待の利回りは0.3%程度あり、日本株の総合利回りは8%以上押し上げられていることから、優待の効果が非常に高いことが分かります。引き続き有望銘柄があれば買い増して行きます。
こちらの記事は2025/7/31時点での保有株を記載しています。

SNS
X(旧・Twitter)
フォローお願いいたします。

本ブログの内容は、管理人が可能な限り正確な情報を掲載するよう努めております。しかしながら、必ずしも全ての情報の正確性を保証するものではありません。当ブログでは投資について管理人の個人的な意見を述べており、特定の投資方法や銘柄を推奨するものではありません。また投資に関わる各種判断は必ずご自身の責任でお願いいたします。当ブログの利用により、直接・間接的に関わらず発生した何らかのトラブルや損失・損害等につきまして管理人は一切責任を負わないものとします。また当ブログ掲載コンテンツや情報は、予告なしに変更・削除されることがあります。予めご了承下さい。