2025年6月のポートフォリオ

よし

こんにちは。よしです。

2025年6月のポートフォリオをご紹介します。こちらでは各銘柄に関しては細かく触れていませんが、ポートフォリオにて少しずつ選定理由をまとめておりますので興味がある方はご覧ください。

日本株

保有株数減少を赤字、増加を青字で示しています。

銘柄	株数
ホクリヨウ	100
INPEX	9,000→9,400
積水ハウス	100
ＤＭ三井製糖	200
ウェルネオシュガー	100
Ｅ・Ｊホールディングス	100
スタジオアリス	100
日本駐車場開発	1,000
コア	200
アサヒグループホールディングス	300
キリンＨＤ	100
宝ホールディングス	100
ユニカフェ	100
サンエー	200
ハードオフコーポレーション	100 →0
日本マクドナルドＨＬＤＧ	100
久世	100
エディオン	100
あらた	100
あみやき亭	100
双日	300
セリア	100 →0
キッコーマン	100
日本たばこ産業	100
ケンコーマヨネーズ	100
ヒューリック	300
ビックカメラ	100
ジェーソン	500
物語コーポレーション	100
ＴＯＫＡＩホールディングス	100
エー・ピーホールディングス	100 →0
チムニー	100
飯田ＧＨＤ	100 →1,000
ＪＭホールディングス	100
力の源ＨＤ	100 →0
特種東海製紙	100
王子ホールディングス	1,000
日本製紙	100
大王製紙	100
大石産業	100
エイトレッド	100
信越化学	100
花王	100
日本新薬	400 →800
ツムラ	400 →300
オリエンタルランド	100
楽天グループ	100
ライオン	100
日本インシュレーション	300
日本冶金工	100
イー・ガーディアン	100
日本郵政	100
タクミナ	100 →0
アネスト岩田	100
竹内製作所	100
村田製作所	200
ジャパンクラフトホールディ	100
全国保証	200
ヤマハ発動機	100
尾家産業	100
小津産業	200
コジマ	100
ハピネット	100
シード	100 →0
メニコン	100 →0
フランスベッドＨＬＤＧＳ	200
タカラトミー	100
伊藤忠	200
丸紅	1,300
豊田通商	300
三井物産	400
日本紙パルプ	500
スターゼン	600
住友商事	400
三菱商事	800
ユニ・チヤ－ム	600 →500
マックスバリュ東海	100
テンアライド	100
松屋	100
ケーズホールディングス	100
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ	200
三井住友フィナンシャルＧ	200
みずほフィナンシャルＧ	100
オリックス	100
丸三証券	100
日本取引所グループ	200
ＭＩＲＡＲＴＨホールディング	700
東京地下鉄	200
日本郵船	100
商船三井	100
川崎汽船	200
ＫＰＰグループホールディン	100
NTT	21,000
ＫＤＤＩ	200
ソフトバンク	4,500
学研ホールディングス	500
ラックランド	100 →0
ヤマダホールディングス	100
ニトリホールディングス	100
大庄	100
伊藤園第１種優先	100
大和証券グループ本社	2,100
IPS	200
フリービット	300
ニフコ	100
ゆうちょ銀行	200
ELEMENTS	200
グッドコムアセット	100

先月に引き続き長くなってしまいましたね。全100銘柄、58,100株で構成されています。構成割合の多いINPEXと日本新薬をそれぞれ買い増しています。日本新薬はパテントクリフ（特許切れにより売上が激減すること）をどのように乗り切るかが一つの争点となっていますが、私は割安と考えています。登録していないと全文は読めませんが、参考となる記事を載せておきます。https://www.yakuji.co.jp/entry106632.html

5月時点のポートフォリオはこちら。
まとめていて気付いたのですが、5月時点の保有株から大和証券グループ本社の2,100株が漏れていました。複数証券で管理しているので気づきませんでした。

米国株

銘柄	株数
TSM	110
VZ	470
SPDR	517
AMZN	88
GOOG	91
COST	9
T	445
MSFT	14
QCOM	43
ABBV	30
ASML	6
VIV	250
GSK	56
BTI	40
MO	30
AAPL	7
JNJ	8
HLN	70
TMUS	3
MRK	8
WBD	62
MRK	8
TSN	3

日本在住ですので、為替リスクを考慮して米国株はさほど保有していません。全23銘柄、2,360株で構成されています。巨大IT企業と通信株が好きで保有しています。先月からメルク (MRK)をポートフォリオに加えています。

上記は個別株のみまとめてまして、このほかにNISA口座でインデックスの投資信託（配当金再投資型）を保有しています。

まとめ

為替は保守的に140円 = 1ドルで計算しています。

為替による感度は以下のようになっています。

米国株はGAFAMに代表される巨大IT企業を保有しており、配当利回りが相対的に低い結果となっていますが、時価ベースで3%以上の利回りですので高配当のポートフォリオを保有している状況です。優待の利回りが0.3%程度あることによって日本株総合利回りは8%以上押し上げられており、優待の効果は非常に高いことが分かります。引き続き有望銘柄があれば買い増して行きます。買い増しや値上がりがありましたが、利回りに大きな変更はありませんでした。
こちらの記事は2025/6/30時点での保有株を記載しています。

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